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  • 중국 부동산 침체에 국내 철강 업계 불황 ‘늪’
    예상보다 경기 회복 더뎌, 타격 불가피 상반기 조강 생산량 3.8% 감소 중국 부동산 침체가 건설부문 수요 감소로 이어지며, 우리나라 철강업계 하반기 전망에 비상등이 켜졌다. 중국은 전 세계 철강 생산의 50%를 도맡고 있어 국내에도 상당한 영향을 끼친다. 올해 7월까지 중국 부동산 신규 착공면적은 전년 대비 36.1% 감소했다. 중국 정부가 공격적인 부양책을 펼친다 해도 투자 심리 위축으로 경기회복이 쉽지 않을 것이라는 전망이 지배적이다.  중국 부동산이 침체되자 자금 유동성 문제가 해결되지 않고 있다. 최근 중국 건설업체들은 자금 부족으로 인해 입주날짜를 초과하는 사태가 줄줄이 발생하고 있다. 이에 입주자들은 준공이 안돼 입주도 못하고 있는데, 대출금을 상환해야 하는 일까지 벌어지고 있다.  이에 중국 정부는 건설업계 자금 유동성 문제를 해결하고자 최근 195조원 규모의 경기부양책을 내놓는 등 자금을 조달하고 있다. 그러나 부실 위험이 있는 건설업체는 지원 대상에 포함되지 않는 경우가 많아 곤혹을 겪는 중이다. 이 상황이 장기화된다면 중국발 글로벌 경기 침체 가능성까지 언급되고 있다.  실제로 중국 철강업체의 조강 생산량은 계속해서 감소세를 그리고 있다. 중국 국가통계국 발표자료에 따르면, 지난달 중국 조강 생산량은 8143만톤(t)으로 전년 동월 대비 6.4% 줄었다. 같은 기간 선철(7049만t)과 강재(1억624만t) 생산량도 각각 3.6%, 5.2% 감소했다.  중국 부동산 시장의 침체로 자금 유동성 문제가 해결되지 않으면 우리나라 철강 가격도 쉽게 안정되지 않을 것으로 보인다. 국내 철강 가격은 중국과 연동돼서 시차를 두고 움직이기 때문이다. 실제 최근 중국의 실물경제 지표가 좋지 않아 철강 가격 반등세가 주춤하고 있다. 현재 국내 철강업계는 조강 생산량 감소와 함께 철광석, 유연탄 등의 원자재 가격이 업황에 불리하게 책정되고 있어 실적 악화가 전망된다.    국내 연간 조강 생산량 추이는 2018년 이후 점진적인 감소세를 보이는 양상이다. 한국철강협회에 따르면 상반기 국내 조강 생산량은 3383만t으로 전년 동기(3520만t)에 비해 3.9% 감소했다. 상반기 월평균 생산량도 564만t으로 지난해 587만t보다 줄었다. 같은 기간 수출도 21만t으로 약 40% 감소했다. 낮아진 조강 생산량은 상반기 수요 감소로 인해 재고가 늘어난 탓이다. 지난 6월 기준 열간압연강재 재고는 전년 동기 대비 53.2% 늘어난 407만6000t에 달하며, 열연강판 재고는 전년 대비 2배 가까이 늘어난 173만t이다. 냉연강판 재고는 69만t으로 작년보다 29.2% 증가했다. 아울러 철광석, 유연탄 등 원자재 가격도 하락하고 있다. 한국자원정보서비스에 따르면 지난 6월 t당 144.37달러에 달하던 철광석 가격은 최근 109.9달러까지 내려갔다. 지난달 29일 t당 413.79달러였던 호주산 유연탄 가격은 지난 19일 386.25달러로 하락했다. 이같은 원자재 가격 하락은 판가 인하 압박으로 이어질 수 있어 실적 악화에 영향을 끼친다. 현대제철 관계자는 “원자재 가격 하락은 판가 인하 압력으로 이어져 판매가 대비 영업익 저하로 이어질 수 있다”며 “중국 철강업계 흐름이 글로벌 철강업계 흐름인 만큼 국내도 타격은 불가피해 보인다”고 말했다. /2022년 9월 23일 동아경제 홍상수 기자
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    2022-09-23
  • 디스플레이, 하반기도 ‘안갯속'
    3분기 광저우 OLED 라인 가동 업계 “중국설비 투자확대…정부 지원 필수” LG디스플레이가 LCD패널의 악화로 올 상반기 적자가 유력시되고 있다. 성수기에 진입하는 3분기에는 판매량 증가가 기대되고 있지만, 중소형 OLED라인의 신규 가동과 광저우 OLED 라인 가동에 따른 감가상각비와 초기 비용 발생으로 수익성 개선을 기대하기 어려울 것이라는 전망이 나온다. 업계에 따르면 한국 디스플레이는 글로벌 시장에서 점차 입지가 줄어들고 있다. 한국디스플레이산업협회가 밝힌 자료에 따르면 지난해 세계 시장에서 이른바 K-디스플레이의 점유율은 33.2%로 2위를 차지했다. 1위는 41.5%를 점유한 중국이다. 한국이 1위 자리를 뺏긴 것은 2004년 이후 약 17년 만인 것으로 알려졌다. 2016년 45.8%의 점유율로 세계 1위 자리를 지켰던 국내 기업들은 지난 5년간 연이어 내리막길을 걸었다. 반대로 같은 해 17.6%의 점유율로 한국, 대만에 이어 세계 3등에 그쳤던 중국은 매년 상승세를 보이다 결국 왕좌를 빼앗았다. 중국이 강세를 보인 부분은 특히 LCD 패널이다. 중국 경쟁 업체들의 진입하며 LCD TV 패널가가 하락하기 시작했고, 정부 지원을 업고 저가 물량 공세를 펼치자 국내 기업은 끝내 LCD 사업에서 철수하기로 결정한 상태다. 최근 시장조사업체 DSCC에 따르면 2025년 OLED 시장은 630억 달러(약 75조1000억원)에 달할 것이란 관측이다. 지난해 기준 OLED 시장이 425억 달러(약 50조6000억원)에 머물렀다는 점을 고려하면, 연평균 8% 가량 성장할 것으로 전망된다. 이처럼 디스플레이 국내 업체들은 성장하는 OLED 시장을 새로운 먹거리로 공략하겠다는 방침이지만, 그럼에도 불구하고 여전히 산업 호전은 안갯속이다. 앞서 LG디스플레이와 삼성디스플레이 등은 2분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 "거시적인 업계 불황 등의 영향으로 3분기까지도 하락세가 전망된다"고 시장 전망 관련한 공식 입장을 표명하기도 했다. 아울러 시장 일각에서는 중국 BOE가 중소형 OLED 부문을 바짝 추격하면서 국내 OLED 시장 선점을 막을 수 있다는 가능성도 제기되고 있다. 국내 업체들이 주력으로 삼겠다고 나선 신사업이지만, 사실 이미 OLED 역시 LCD와 마찬가지로 중국 사정권에 들어가고 있다는 점에서다. 실제로 BOE는 올해 OLED 패널 생산량을 70% 가량 늘린다고 밝힌 바 있다. 이에 업계 관계자들은 여전히 디스플레이가 반도체와 함께 국가첨단전략산업으로 지정돼야한다고 강조하고 있다. 한 업계 관계자는 "우리 기업들이 OLED 기술 초격차를 위해 애쓰고 있지만, 정부 지원이 뒷받침되지 않으면 앞으로는 힘들 것"이라며 "중국이 설비투자를 확대하고 있다. LCD처럼 되지 않으리라는 보장은 사실 없다"고 지적했다. 정호영 LG디스플레이 사장 역시 지난 10일 서울 코엑스에서 열린 디스플레이 산업전시회를 찾아 시장 전망과 관련해 "3분기까지는 어려움이 계속될 것 같다"며 "4분기는 업황 호전을 다소 기대한다"고 말했다. 이어 "산업생태계가 서로 협업하고 신시장 창출이 빨라질 수 있도록 정부 차원의 정책 지원을 기대한다"고 덧붙였다. /2022년 9월 23일 동아경제 김정덕 기자
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    2022-09-23
  • 美, 미국산 전기차만 보조금 지급
    무협 ‘부당한 차별’ 현대차그룹 타격 맞을 것 한국산 전기차 보조금 대상에서 제외 우려 미국이 인플레이션 감축법에 따라 한국산 전기차를 보조금 대상에서 제외할 가능성이 커진 가운데, 우리나라 경제단체가 우려의 뜻을 표했다. 한국무역협회(회장 구자열)은 최근 서울 삼성동 인터콘티넨탈 코엑스 호텔에서 '2022년 국제통상위원회'를 열고 미국의 인플레이션 감축법에 대한 업계의 의견을 청취했다고 밝혔다. 이날 최대 현안은 미국의 ‘전기차 보조금' 이었다. 최근 조 바이든 미 대통령의 서명으로 통과된 인플레이션 감축법에는 전기차 보조금 지급 대상에 미국산 전기차만 포함하도록 규정하고 있다. 미국에서 전기차를 최종 생산 및 조립하지 않는 기업들의 타격이 불가피하다는 의미다. 국내 업계에서는 한국에서 차량을 만들어 수출하고 있는 현대차그룹의 타격을 맞을 것으로 예상하고 있다. 이날 위원들은 “미국 내에서 생산된 전기차에만 세액공제 혜택을 주는 것은 부당한 차별”이라며 “한미 양국 정상회담 이후 경제안보 동맹에 찬물을 끼얹은 것”이라고 말했다. 이어 “한국 기업이 자동차·배터리·반도체 등 미국의 미래 전략산업 공급망을 강화하는 데 핵심적인 역할을 수행하는 만큼, 공급망 협력 파트너로서 우리 기업들에 피해가 발생하지 않도록 정부 차원의 적극적인 대응이 필요하다”고 강조했다. 김현철 무역협회 글로벌협력본부장은 “무역업계 의견을 우리 정부뿐만 아니라 미 의회 주요 상·하원 의원들에게도 다양한 방법으로 전달하겠다”고 말했다. 한편, 정부 합동대표단이 한국산 전기차 불이익 문제를 해소하기 위해 미국을 긴급 방문한 상태다. 안성일 산업통상자원부 신통상질서전략실장을 비롯한 대표단은 미국 무역대표부(USTR)와 상무부 관계자를 만나 전기차 보조금에 대한 한국 정부의 우려를 직접 전달한 것으로 알려졌다. 미국은 한국과 '긴밀한 접촉'을 유지하겠다는 입장이지만, 인플레이션 감축법 입법에 대한 성과를 홍보하는 데 치중하고 있어 양국 간 시각차가 크다는 평가도 나오고 있다.  /2022년 9월 23일 동아경제 이정아 기자
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    2022-09-23
  • 2025년 자율주행차·도심 드론택시 도입
    내년 상반기, 자율주행 전용차로 지정·운영 2035년 자율차·대중교통 연계 실현 정부가 운전자가 개입하지 않는 완전 자율주행차와 '드론 택시' 상용화를 본격화하고 있다. 국토교통부는 최근 정부세종청사에서 미래 모빌리티 시대 선제 대응 전략인 '모빌리티 혁신 로드맵'을 발표했다. 국토부는 올해 말 일본과 독일에 이어 세계에서 3번째로 부분 자율주행차(레벨3)를 상용화하고, 2025년 완전자율주행(레벨4) 버스·셔틀, 2027년 레벨4 승용차를 출시하겠다는 목표를 세웠다. 자율주행 레벨3은 운전자의 개입이 최소화되고 비상시에만 운전자가 운전하는 조건부 자동화, 레벨4는 특정 구간에서 비상시에도 운전자의 개입 없이 차량이 스스로 대처할 수 있는 고도 자동화를 뜻한다. 2035년 완전 자율주행이 대중화(자율주행 신차 보급률 50% 이상)될 경우 도로 혼잡도가 완화되면서 이동 시간이 줄고, 지난해 2916명이던 교통사고 사망자도 2035년 1천명 이하로 감소할 것으로 국토부는 예상했다. 또한 보험 제도 개선을 통해 운행자, 제작사, 인프라 운영자 간 사고 책임을 명확히 하고, 운행 제도 개선으로 운전대 조작이 필요 없는 상황에 맞춰 운전자 개념을 재정립할 방침이다. 지방자치단체장 신청 시에만 지정 가능한 자율차 시범운행 지구도 국토부 직권으로 지정할 수 있도록 제도를 개선해 2025년까지 전국 시·도별 1곳 이상의 시범운행지구를 지정할 예정이다. 내년 상반기에는 기존 고속도로를 대상으로 자율주행 전용차로를 지정·운영하고, 화물차 자율 군집주행 등 다양한 자율주행 서비스를 실증할 수 있는 '모빌리티 혁신 고속도로'를 처음으로 선정한다. 이에 2030년까지 전국 주요 도로와 도심 지역을 대상으로 정밀도로 지도와 지도 실시간 갱신체계도 구축한다. 지도 갱신 주기는 현행 1년에서 2023년 한 달 내로, 2030년 실시간으로 변경된다. 드론택시도 이르면 2025년 수도권 특정 노선(도심↔공항)에 이 운행하게 된다. UAM(도심항공교통)을 이용하면 수도권에서 서울 도심까지 통행시간이 약 70% 줄어들 것으로 예상된다. 2030년 주요 권역별로 서비스를 확대하고 2035년까지 자율차·대중교통을 종합 연계해 최종 목적지까지 '단절 없는 이동'을 실현한다는 목표다.  정부는 2025년 상용화를 위해 정부는 사업자 요건, 운수권 배분, 보험 제도 등을 선제적으로 완비하고 기존 법규 적용을 최대한 배제하는 특례를 과감히 적용할 예정이다. 원희룡 국토부 장관은 “로드맵이 즉각적인 효과를 내기 위해서는 법률 제·개정과 관련 예산 편성이 필요한 만큼 국회 차원의 적극적인 관심과 협조를 요청한다”고 말했다. /2022년 9월 23일 동아경제 신은숙 기자
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    2022-09-23
  • 애플, 중국 YMTC 악수···한국 반도체 비상 걸려
    한국 반도체 비상걸려 애플이 YMTC 기술력등 탑재 중국 반도체 산업에 대한 미국의 견제가 거세지만, 애플은 중국 1위 낸드플래시 업체 YMTC와 밀착하고 있다. 중국 시장 비중이 큰 한국 반도체 업계로선 또 하나의 악재가 불거진 셈이다. 로이터통신·닛케이아시아 등에 따르면 애플은 올해 YMTC의 128단 낸드를 아이폰14와 보급형 모델(SE 3세대) 등에 탑재할 계획이다. SK하이닉스·기옥시아에 이어 세 번째 낸드 공급 업체로 YMTC를 낙점한 것이다. 특히 애플은 자사의 소프트웨어 기술과 노하우를 이용해 YMTC 제품의 부족한 기술력을 보완해주고 있다는 분석이 나온다. 낸드플래시는 스마트폰·PC 등에 들어가는 저장장치로 D램과 함께 메모리반도체의 양대 축이다. 반도체 업계에선 ‘애플이 중국 메모리 반도체 산업에 날개를 달아줬다’는 평가가 나온다. 중국은 미국 반도체 제재로 저가 파운드리와 반도체 설계)분야에만 집중하고 있는데, YMTC가 애플을 고객사로 확보하며 세계 메모리 반도체 시장에서 약진할 계기를 마련했기 때문이다. ‘반도체 치킨게임’으로 불린 설비 경쟁 이후  2016년 설립된 YMTC는 중국 유일의 낸드플래시 양산 기업으로, 중국 반도체 굴기의 핵심 기업으로 꼽힌다. 사실상 국가자본 성격인 칭화유니(지분 51%)와 중국반도체기금(24%), 후베이성(25%)이 지분 100%를 갖고 있다. 최소 280억위안(약 6조원)의 정부 지원금이 투입됐고, 관계사로 거느린 중국 반도체 소재·장비·패키징(후공정) 회사들만 해도 수십곳이다. 국내 반도체 전문가들은 YMTC가 낸드플래시 분야에서 빠르게 선발 업체와 기술 격차를 줄이는 데에는 애플의 기술 지원이 영향을 미쳤을 것으로 보고 있다. 한 반도체 전문가는 “애플이 자신들의 소프트웨어와 시스템 통합 기술을 이용해 아직은 품질이 다소 떨어지는 YMTC의 낸드를 아이폰에 탑재 가능한 수준으로 업그레이드하고 있다”고 말했다. 이는 최대 해외시장인 중국 정부의 환심을 사기 위한 전략이라는 분석이다. 애플은 연간 매출의 약 20%를 중국 시장에서 거두고, 제품 85%는 중국에서 조립할 정도로 의존도가 높다. 미·중이 서로 무역 보복을 주고받는 와중에도 애플은 작년 4분기엔 중국 비보(19%)·오포(17%) 등을 제치고 중국 스마트폰 시장 분기 1위(23%)를 6년 만에 재탈환했다. 이러한 애플과 YMTC의 밀월은 한국 반도체 업계에 비상이 걸렸다. D램 시장은 삼성전자·SK하이닉스·마이크론 3강 구도로 굳어졌지만, 낸드 시장은 한국 기업을 필두로 6~7개 기업들이 경쟁을 벌이고 있다. 세계 낸드 시장은 삼성전자(점유율 35.5%)와 SK하이닉스(18.1%)가 각각 1, 3위를 차지하고 있고, 양사는 중국 매출 비율도 높다. YMTC가 애플을 등에 업고 중국 시장 점유율을 확대하면 타격이 불가피한 상황이다.  업계 관계자는 “미국 정부가 반도체지원법 등을 통해 다른 나라 기업들의 중국 반도체 사업은 제한하면서도 정작 자국 기업의 중국 지원은 모른 체하고 있다”며 “우리나라도 면밀하게 상황을 모니터링하고 적극적으로 대응해야 한다”고 전했다. 반도체 업계에선 현재 3%(1분기 기준)인 YMTC의 세계 시장 점유율이 올해 말 5%를 넘을 것으로 예상하고 있다. YMTC는 올해 말 2공장을 준공해 현재 월 기준 웨이퍼(반도체의 원료인 둥근 원판) 10만장을 가공하는 생산능력을 3배로 높였고, 이달에는 세계 최고 수준인 232단 낸드 개발을 완료해 연말부터 양산한다는 계획이다.  업계 관계자는 “YMTC는 정부 보조금 덕분에 가격 인하 여력이 있고 기술 개발 속도도 빠르다”며 “당장은 기술 한계로 저가 시장을 겨냥하고 있지만 수년 내에 고가 시장에 진입하며 한국 기업들을 위협할 것”이라고 말했다.   /2022년 9월 23일 동아경제 홍상수 기자
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    2022-09-23
  • K바이오 투자급감 지속 ‘성장판 닫히나…’
    IPO 절벽·금리인상·주가하락 ‘3중고’ 바이오벤처 투자급감이 지속되면서 성장판이 닫히는 것이 아니냐는 우려가 나오고 있다. 기업공개(IPO)는 '방하기'를 겪고 있고, 주식시장의 투자 심리도 얼어붙었다. 최근 전 세계적인 금리 인상으로 자금 조달에 어려움을 겪을 뿐만 아니라 바이오 벤처 수익의 핵심인 기술수출도 제값을 받지 못하는 분위기다. 그야말로 ‘3중 파고’가 한꺼번에 덮쳤다. 신약 연구개발(R&D), 임상 등 대규모 자금이 꾸준히 투입돼야 하는 바이오 산업의 특성상 현재와 같은 자금 보릿고개가 이어지면 글로벌 제약·바이오 강국으로의 퀀텀점프는 커녕 조기에 성장판이 닫힐 수 있다. IPO를 통해 R&D 및 임상 자금을 조달하려는 바이오 벤처들에 올 들어 지속되고 있는 ‘기술특례상장 절벽’은 기업 생존을 위태롭게 하고 있다. 올 들어 기술특례를 통해 IPO에 성공한 기업은 애드바이오텍·바이오에프디엔씨·노을 등 3곳에 불과했다. 2020년 전체 24건, 2021년 16건에 비하면 턱없이 적은 숫자다.  현재 기술특례 제도를 활용해 상장한 기업 150곳 중 65.3%(98개)가 바이오 기업이다. 문제는 기술특례 상장사들 가운데 거래가 정지된 4곳(신라젠·인트로메딕)·디엑스앤브이엑스·큐리언트)이 모두 바이오 기업이라는 점이다. 한국거래소는 결국 투자자 보호를 위해 심사 기준을 수정키로 결정했다. 기술특례상장 개편을 위한 ‘표준 기술평가 모델’이 예상보다 늦어져 올해 말에야 도입될 예정이다 보니 바이오 벤처 기업들의 생존에 빨간불이 켜졌다. 기술특례상장 개편을 추진하는 가운데 이에 참여하고 있는 한 관계자는 “당초 7월 완료할 예정이었던 개발 용역 시점이 8월 혹은 더 늦은 3분기 막바지로 늦춰질 수 있다”며 “용역 이후 공청회 등 도입 절차를 고려하면 일러야 연말이나 돼야 새로운 평가 모델이 현장에 시행되고 기업들은 내년 초부터나 IPO를 신청할 수 있을 것으로 보인다”고 밝혔다. 안 그래도 기술성 평가부터 상장 심사까지 바이오 IPO 기준이 까다로워진 가운데, 변화를 앞둔 시기에 개편 전 기술성 평가로 무리하게 상장 절차를 진행하기에는 바이오벤처는 부담스러운 상황이다. 업계의 한 관계자는 “새 기준을 마련하고 있는데 개편 전 기준으로 IPO를 강행하는 것은 무의미하다”며 “새로운 평가 모델이 활성화할 때까지 추가 시리즈나 프리 IPO 투자 유치로 운영자금을 충당할 예정이지만 상장 일정이 계속 늦춰지면 버티기 어렵다”고 말했다.  물가 상승을 막기 위한 전 세계적인 금리 인상 추세도 바이오 업계에는 심각한 악재다. 금리 인상으로 시중 유동성이 줄어들면서 글로벌 빅파마를 대상으로 한 기술수출 시장 규모도 축소되고 있기 때문이다. 실제 국내 제약·바이오 업계는 지난해 역대 최대 규모인 13조 3720억 원(33건)의 기술수출을 기록했지만 올해는 1분기 6건을 기록했고 2분기 들어 4~5월에는 단 한 건에 그쳤다. 신약 후보 물질 기술이전은 국내 바이오 기업들의 주요 수익원일 뿐만 아니라 기술특례 제도를 통한 상장의 필수 조건 중 하나다. 기술수출을 성사시키지 못하면 그만큼 IPO 문턱을 통과하기가 어렵다. IPO 예정인 한 바이오 벤처 관계자는 “전 세계적으로 바이오 산업에 대한 투자 심리가 위축되면서 기술이전 협상이 아예 깨지는 경우가 나타나고 있다”며 “그나마 수요가 꾸준한 항암제는 기술이전 협상과 가격이 유지되겠지만 성공 확률이 낮은 뇌 질환과 임상이 오래 걸리는 자가 면역 질환의 신약 후보 물질 기술이전은 거래가 줄어들 가능성이 높다”고 말했다. 그는 이어 “투자 심리가 얼어붙다 보니 최근에는 중대형 규모의 계약보다 초기 공동 연구 방식으로 위험을 분산하는 방식이 늘고 있다”고 설명했다. 바이오벤처에 대한 신규 투자에도 매력이 떨어지는 모습이다. 한국벤처캐피탈협회에 따르면 업종별 벤처캐피탈(VC) 신규 투자 비중은 올해 1분기 바이오·의료가 19.5%로 전년 동기 대비 8.5%포인트 축소됐다. 2018년부터 3년내내 바이오분야가 ICT서비스, 유통·서비스 등을 제치고 1위 분야였지만 4년 만에 20% 아래로 떨어지고 순서도 3위로 밀려났다. /2022년 9월 23일 동아경제 신은숙 기자
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